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三大机构看好中国互联网 奥运成为网络引擎
时间:2009年3月4日 作者:

“春天即将来临。”1月21日,李剑在SOHO现代城的办公室中,难掩兴奋。

让李剑兴奋的是三份来自国际权威机构的报告——1月17日摩根士丹利发布的《2007年中国互联网及媒体预测报告》、1月初摩根大通发布的《2007年网络投资报告》、1月20日德勤发布的《2007年媒体发展趋势报告》。

这三份报告几乎一致看好中国新媒体(互联网、手机)市场,并认为2007年将是中国新媒体市场发展“关键年”。

李目前是演唱会视频直播网站U网的CEO,U网不过是2006年中国WEB2.0和网络视频网站热潮中诞生的数百家网站中的一员。在Google收购YouTube热潮消退之后,风险投资商视线转移,使得2006年下半年中国的视频网站进入了“冬季”——由于没有广告和投资,数家WEB2.0企业频临倒闭,许多视频网站正面临淘汰。

新旧媒体加速融合

“如果中国的网民超过中国人口的10%,那么互联网就将成为主流媒体,市场的并购将加速并且逐渐被某几个巨头把持。”摩根士丹利全球副总裁季卫东在报告中认为,中国网民人数即将超过1.3亿,而对于并购与整合加速发展的判断依据,正是网民人数的变化。事实上,在手机领域,中国已经有了4亿多用户,占人口总数25%以上。

根据分析,当网民人数和人口总数比例集中在10%-50%时,正是互联网极佳整合时机。“低于10%,说明市场并不成熟,充满着运营和竞争的风险。而超过50%,说明市场增长已经放慢,市场偏于成熟。”

除此之外,中国市场的家庭消费支出和超过3亿青少年的消费潜力,使得包括网络游戏、卡通、音乐影视在内的市场极具勃勃生机。

季卫东在报告中认为,中国将引领全球新旧媒体的融合潮流,并预测 “中国互联网公司之间的联合或合并、以及新老媒体之间的整合将成为未来的发展趋势。”

无独有偶,摩根大通分析师韦迪在其分析报告中称,2006年中国传统广告市场的增长幅度不过11.8%,而网络广告的增长则达到了52%,2007年这一速度仍将维持在47%。“这意味着,新媒体的影响力已然越来越大。”韦迪在报告中分析称。

“超级女声”成为三大报告中对于新旧媒体融合的标志性事件。在摩根士丹利的报告中,“超级女声”成为连接手机、互联网和电视的创新性模式。而另外的标志性事件是,中国移动已经成为凤凰卫视的第二大股东,百度同维亚康姆、百代等音乐公司签订了战略合作关系,这意味着传统媒体已经承认了依靠新媒体发展的重要性。

德勤则在其报告中认为,中国的媒体市场有着其它市场所不可比的机遇和挑战,也有独特的市场特点,如果国外公司单纯依靠拷贝其在国外的运营模式,是行不通的。德勤认为,中国的广播和有线电视市场(包括数字电视)在2009年将达到188亿美元,而娱乐和电影市场则将达到1430亿美元。

奥运成为网络引擎

“我们认为,北京奥运会是中国互联网在2007-2008年发展的一个强劲动力。”韦迪表示。

韦迪认为,2008年奥运会对于中国发展网络广告将具有重要的意义。据调查,几乎所有乐于在奥运会上投放广告的企业,都将大把的预算放在2007年和2008年。在中央电视台2007年广告招标会上,央视总共获得了8.86亿美元的广告合同,比前一年增长了10%。

摩根士丹利认为,北京奥运会带来的不仅仅是中国在线体育网站内容的繁荣,还包括户外媒体、网络广告、3G等等相关行业的发展。2006年足球世界杯,中国大概有5亿人观看了比赛,而中国的互联网用户仅仅1.23亿人,这其中还有巨大的潜力。

2006年世界杯期间,中国互联网广告的增长速度超过60%,其中拥有世界杯在线视频版权的搜狐宣称广告额达5000多万元,新浪也表示超过5000万元。

季卫东在报告中分析,由于新浪和搜狐是国内体育网站的领导者,在2008年奥运会来临之时,最大的受益者将是新浪和搜狐。由于搜狐是北京奥运会的官方合作伙伴,季卫东在对搜狐股票的推荐上标出了“增持”。

对于奥运会之后可能带来的网络广告缩减,韦迪认为,奥运会的影响力将会持续很长一段时间,而不仅仅维持到2009年。“我们认为,国内需求的强劲增长将是未来互联网广告增长的主要模式,而不是主要针对国外的公司和游客。”

事实上,除了奥运会之外,2010年上海世界博览会的召开也将继续把中国经济的繁荣延续。

中国概念股再受追捧

正是由于上述诸多的机遇,摩根士丹利和摩根大通不约而同地将中国概念股列为2007年互联网投资的热门。

目前,纳斯达克上市的中国概念股共有29家,其中与新媒体相关的有近20家。风险投资人士称,2006年退出案例只有搜房与如家,是2004年以来的又一次低潮,但2007年包括搜房、好耶、信威通信、阿里巴巴等许多公司等待上市,这也就意味着中国概念股将在纳斯达克市场再度掀起一个热潮。

在摩根士丹利的报告中,与奥运和媒体融合的中国概念股,都是其重点推荐并增持的。季卫东称,携程、网易、搜狐、新浪、TOM、腾讯、分众传媒、第九城市以及中国的电信运营商都是推荐增持的股票。

而在摩根大通的分析报告中则认为,国际互联网股票2006年遭遇的困难很多,收入增长速度放慢以及EBITDA利润率降低,导致了摩根大通研究的18家互联网股票表现低于指数,尤其是收入增长速度从2005年的37%下降到29%。

但是,摩根大通预计2007年将出现转机,除去欧洲大陆的转折将成为关键外,中国市场的股票表现也将成为一个重要的节点。

摩根大通推荐增持的股票包括携程、搜狐、新浪、第九城市、以及盛大。

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